Trzy serie z odrębnymi terminami wykupu

Podstawą emisji jest uchwała Rady Miejskiej z 19 marca 2026 r. Gmina przewiduje do 3900 obligacji o wartości nominalnej 1000 zł każda. Zgodnie z listopadowym zaproszeniem środki z emisji mają posłużyć spłacie wcześniejszych zobowiązań gminy. Zaproszenie określa cel pozyskania środków bez wskazania poszczególnych zobowiązań, które zostaną w ten sposób spłacone.

Gmina planuje emisję do końca 2026 r. Seria A26 o wartości 1,2 mln zł ma zostać wykupiona w 2031 r., seria B26 o wartości 1,5 mln zł w 2033 r., a seria C26 o wartości 1,2 mln zł w 2038 r. Gmina zastrzegła sobie możliwość rezygnacji z jednej serii. Ogłoszenie przewiduje także przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej po zakończeniu procedury jej wydawania.

Co gmina porówna w ofertach

Oprocentowanie ma być zmienne. Złoży się na nie stawka WIBOR 6M i stała marża zaproponowana dla danej serii. Wypłaty odsetek zaplanowano co pół roku, z możliwością wydłużenia pierwszego okresu do maksymalnie 12 miesięcy. Zmiany WIBOR mogą więc wpływać na wysokość odsetek w kolejnych okresach.

Podstawowym kryterium będzie łączny koszt emisji. Każdy uczestnik obliczy go przy użyciu tego samego notowania WIBOR 6M z 30 września, uwzględniając własną marżę i prowizję. Do porównania ofert urząd przyjął 16 grudnia jako datę uruchomienia środków. Przy wyborze gmina może uwzględnić doświadczenie uczestników oraz negocjować z podmiotami, które zaproponują zbliżone, korzystne warunki.

Organizator ma zapewnić nabywców i rozliczenia

Wybrany podmiot ma przygotować dokumentację emisji, zapewnić obsługę płatności oraz zagwarantować objęcie obligacji. Może kupić je na własny rachunek lub rozprowadzić wśród inwestorów. Do konkursu mogą się zgłosić także uprawnione podmioty, które dowiedziały się o nim z ogłoszenia i nie otrzymały imiennego zaproszenia.

Zgłoszenie ma obejmować wszystkie serie. Urząd przyjmie je do godz. 12.00 w poniedziałek 16 listopada w sekretariacie przy ul. 3 Maja 72 lub pocztą elektroniczną, jeśli dokumenty mają podpis kwalifikowany. Gmina zapowiedziała publikację informacji z otwarcia zgłoszeń i o wyborze oferty. Dopiero wybrana oferta pokaże proponowaną marżę i prowizję, a przyszłe płatności odsetkowe będą zależały od stawki WIBOR w kolejnych okresach.